【課程背景】

世間本無標，2013 年監(jiān)管說：非標！于是有了標，也有了非標。后來非標被一路追擊圍剿。監(jiān)管說：面對疾風吧，非標盡快轉(zhuǎn)標！

過去的 P2P，過去的三方，現(xiàn)在的信托。以資金池+剛兌作保證，無視信用，積壓不良，搞不好就淪為旁氏騙局，成了下一個借新還舊的川信。

城投搖身一變成甲方，過往一度被嫌棄的項目如今成高攀不起的爆款。前車之鑒，歷歷在目。

在這種大趨勢下，對于非標黨而言，如果再有什么一紙紅書、重磅消息，也許都不足為奇。

最一勞永逸的，恐怕只能是標品了。

而在保理過開展資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)，提高融資規(guī)模，通過和核心企業(yè)的合作，在控制風險的情況下能夠批量開展業(yè)務(wù)，這也是合作供應(yīng)鏈金融 ABS?對保理公司的意義。

基于市場需求，融易學金融學院結(jié)合市場需求，特邀四位行業(yè)一線大咖，將供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)操作實務(wù)以及非標轉(zhuǎn)標、票據(jù) ABS、城投 ABS、保理 ABS?一網(wǎng)打盡， 在 2021?年 4?月 24/25?日的深圳，舉辦《《供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)及 ABS?全體系實操特訓班》

【你將獲得】

①全面掌握供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品、非標轉(zhuǎn)標實務(wù)

②深入剖析供應(yīng)鏈金融風控實務(wù)

③通過大量案例全方位了解各產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)

④進階了解 ABS 產(chǎn)品特性及投融資需求

⑤掌握證監(jiān)系統(tǒng) ABS?監(jiān)管規(guī)則要點

⑥大類基礎(chǔ)資產(chǎn)典型案例實操講解

⑦明確講解 ABS 實務(wù)操作

【課程亮點】

??解決業(yè)務(wù)項目客戶開發(fā)、需求挖掘、項目架構(gòu)痛點，重點分析風險管理的手段與案例！

??獨特首家雙師課堂！

??授課老師有多年審核經(jīng)驗，可針對需要發(fā)行 ABS?的企業(yè)進行診斷式服務(wù)！

??融易學遴選金融業(yè)界實操專家，細致講解每一個案例內(nèi)容！

??融易學的線上學員交流微信群涵蓋了 100+群資源，2000+金融企業(yè)，你想知道

的想了解的我們都能滿足你！

【課程福利】

??領(lǐng)取課程卡：凡繳費報名學員均可免費領(lǐng)取價值 699?元的課程體驗卡，享融易學金融學院線上課程免費暢聽 7?天！

??尊享折扣：參加此次課程后，3?個月內(nèi)報名由融易學主辦的線上課程、線下公開課或企業(yè)內(nèi)訓等，享 85?折優(yōu)惠！

??課后服務(wù)：開課后，配備專屬學習群、助教老師，最新課程和知識點，不定期加餐講解。

??ABS、供應(yīng)鏈金融等其他資料包不定期發(fā)放！

??考試通過頒發(fā)結(jié)業(yè)證書！

【課程大綱】

Day1 《非標轉(zhuǎn)標、票據(jù)資產(chǎn)證券化及供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)操作實務(wù)及轉(zhuǎn)型創(chuàng)新》

4 月 24 日 周六 9:00-12:00

A?老師，非標轉(zhuǎn)標、資產(chǎn)證券化領(lǐng)域最早實踐者之一。擁有近 20?年行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，曾任某大型證券公司業(yè)務(wù)總監(jiān)，某大型銀行同業(yè)中心副總經(jīng)理，某大型銀行同業(yè)中心總經(jīng)理。非標轉(zhuǎn)標、資產(chǎn)流轉(zhuǎn)、資產(chǎn)證券化、票據(jù)資管領(lǐng)域資深從業(yè)者。在任職期間，落地幾千億包含非標轉(zhuǎn)標、資產(chǎn)流轉(zhuǎn)、私募 ABS、PRE—ABS、北金所債權(quán)融資計劃、ABS/ABN?過橋、票據(jù)、消費信托、股票質(zhì)押等業(yè)務(wù)。

一、非標轉(zhuǎn)標的由來及背景

（一）什么是非標轉(zhuǎn)標

1、標準化債權(quán)資產(chǎn)定義

2、非標準化債權(quán)資產(chǎn)定義

3、如何實現(xiàn)“轉(zhuǎn)”

（二）非標轉(zhuǎn)標歷史沿革1、收益互換模式

2、銀登中心模式

3、交易所及銀行間模式

（三）政策背景及影響

1、對于非標的監(jiān)管政策演化

2、對于通道的監(jiān)管政策及認定

3、本輪非標轉(zhuǎn)標的政策背景

4、政策對于不同機構(gòu)的影響

二、非標轉(zhuǎn)標案例及實務(wù)

（一）業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)及案例分析

1、案例 1（單一信托轉(zhuǎn)債權(quán)）

2、案例 2（單一信托+財產(chǎn)權(quán)+ABS）

3、案例 3（單一信托+發(fā)行人（過橋）+財產(chǎn)權(quán)+ABS）

4、案例 4（ABN）

（二）業(yè)務(wù)關(guān)注點

1、參與各方及流程規(guī)劃

2、資產(chǎn)包要求

3、風控要點

4、盈利模式

4 月 24 日 周六 14:00-17:00

L?老師，對外經(jīng)貿(mào)大學碩士，目前就職于某知名信托公司，曾供職于多家信托、銀行等金融機構(gòu)，具有十余年金融從業(yè)經(jīng)驗，在供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)、票據(jù)、非標轉(zhuǎn)標、房地產(chǎn)投融資等類型業(yè)務(wù)方面具備豐富的項目實操經(jīng)驗。

三、票據(jù)質(zhì)押貸款 ABS

（一）業(yè)務(wù)背景及關(guān)知識要點1、為什么使用票據(jù)

2、票據(jù)市場現(xiàn)狀

（二）為何關(guān)注票據(jù)質(zhì)押貸款 ABS 1、什么是票據(jù)質(zhì)押貸款 ABS

2、票據(jù)市場及標準化市場利差

（三）票據(jù)信托業(yè)務(wù)模式的演化政策背景1、205 號文

2、信托融資及通道規(guī)模壓降

（四）案例分析（1.0-3.0）

1、案例 1 保理+財產(chǎn)權(quán)信托

2、案例 2 保理+票據(jù)質(zhì)押貸款

3、案例 3 票據(jù)質(zhì)押貸款 ABS（單一+財產(chǎn)權(quán)信托+ABS）

4、案例 4 票據(jù)質(zhì)押貸款 ABS（單一（循環(huán)購買）+ABS）

（五）票據(jù)質(zhì)押貸款 ABS 盈利模式（過橋、劣后級超額收益）

（六）票據(jù)質(zhì)押貸款 ABS?關(guān)注點1、獲客

2、過橋

3、系統(tǒng)

4、劣后

四、標準化票據(jù)及其他供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)

（一）標準化票據(jù)實務(wù)分享1、標票背景

2、標票是什么

3、業(yè)務(wù)流程及參與機構(gòu)

4、資產(chǎn)端要求

5、交易結(jié)構(gòu)

6、資金端情況

7、現(xiàn)狀未來

8、標票與票據(jù)質(zhì)押貸款 ABS 比較

（二）下游供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)1、業(yè)務(wù)訴求

2、業(yè)務(wù)模式

3、案例分享

Day2《供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品分析、風險解讀及操作實務(wù)、城投 ABS?實操創(chuàng)新案例解讀》

H?老師，某大型商業(yè)保理公司風控總，F(xiàn)RM?持證人，擁有多年風控經(jīng)驗，主持保理公司風控管理部部門工作，建立公司合規(guī)管理及風險控制體系及流程，搭建保理公司的整體信用風險體系。操作項目包括比亞迪反向保理，年放款額 8?億， 并表權(quán)益性產(chǎn)品，發(fā)行額 120?億，供應(yīng)鏈 ABS，包括龍光、旭輝、碧桂園、豫園、合生，發(fā)行金額 200?億以上

4 月 25 日 周日 9:00-12:00

一、保理公司合規(guī)監(jiān)管路線

（一）?保理公司監(jiān)管政策演變1、 205?號文前

2、 205?號文后

（二） 應(yīng)收賬款發(fā)行政策分析1、 交易所發(fā)行場所

2、 交易商協(xié)會發(fā)行場所

3、 其他可發(fā)行場所

二、供應(yīng)鏈資產(chǎn)證券化產(chǎn)品

（一） 產(chǎn)品類型

1、 核心企業(yè)應(yīng)付 ABS 產(chǎn)品

2、 消費分期 ABS 產(chǎn)品

3、 特定細分場景 ABS 產(chǎn)品

4、 票據(jù)場景 ABS 產(chǎn)品

（二） 保理公司操作實務(wù)

1、 保理公司在產(chǎn)品中的角色

2、 產(chǎn)品風險關(guān)注要點

3、 風險緩釋措施

（三） 案例分析

1、 案例 1（房地產(chǎn)+ABS）

2、 案例 2（制造業(yè)+ABS）

3、 案例 3（C?端+消費場景+風控模型）

4、 案例 4（C?端+特定場景+風控模型）

5、 案例 5（代理人+票據(jù)質(zhì)押）

三、權(quán)益并表型資產(chǎn)證券化產(chǎn)品

（一）什么是權(quán)益并表型產(chǎn)品1、 政策背景介紹

2、 產(chǎn)品優(yōu)勢

（二）產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu)分析 1、案例 1（ABN）交易結(jié)構(gòu)

2、產(chǎn)品風險關(guān)注點

3、會計處理分析

四、購房尾款資產(chǎn)證券化產(chǎn)品

（一） 產(chǎn)品發(fā)展路徑1、 產(chǎn)品現(xiàn)狀

2、 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)難點

（二） 產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu)分析1、產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu)

2、保理公司在產(chǎn)品中的角色

3、風險關(guān)注要點

4、基礎(chǔ)資產(chǎn)要求

五、涉鏈反向保理產(chǎn)品

（一）產(chǎn)品概述1、交易結(jié)構(gòu)

2、參與主體

3、操作流程

4、技術(shù)要求

5、資產(chǎn)端要求

（二）案例

1、案例 1（N+N）

2、案例 2（N+1）

《城投供應(yīng)鏈ABS 案例實操解析》

4 月 24 日 周六 14:00-17:00

Y 老師，某銀行系資管公司證券化業(yè)務(wù)董事

特許金融分析師(CFA)，畢業(yè)于香港科技大學金融工程方向。畢業(yè)以來一直從事

結(jié)構(gòu)化投融資相關(guān)工作，曾就職于某股份制銀行總行、某上市券商固定收益總 ?部，作為項目負責人，累計主導落地項目金額超百億。設(shè)計并主導落地項目包 ?括：類 REITs?項目、CMBS?項目、儲架供應(yīng)鏈 ABS?項目、應(yīng)收賬款 ABS?項目、可交債項目等。

一、什么是城投公司？

1.?城投的基本概念及分類

2.?如何讀懂城投公司的財務(wù)報表

3.?目前城投公司的監(jiān)管政策 二、城投公司的主要融資模式？

1、 城投公司的融資模式演變歷程

2、 城投當前的主要融資模式

3、 城投的融資特點及各類融資模式的優(yōu)劣勢解析三、供應(yīng)鏈 ABS 的操作要點

1、 資產(chǎn)合格標準的設(shè)定

2、 資產(chǎn)篩選的要點解析

3、 投資人關(guān)注事項

四、城投供應(yīng)鏈 ABS?業(yè)務(wù)開展要點1、 供應(yīng)鏈 ABS?對城投的意義

2、 供應(yīng)鏈 ABS 與城投其他融資途徑對比

3、 城投公司開展供應(yīng)鏈 ABS?的難點及要點五、案例分享（20-30min）

1、 主體要求

2、 資產(chǎn)篩選標準

3、 資產(chǎn)池基本情況

4、 法律關(guān)注要點

5、 評級關(guān)注要點

6、 發(fā)行及關(guān)注要點

二、【課程詳情】

1.課時安排：2 天共 16 小時現(xiàn)場授課（含互動答疑）

2.課程時間：2021 年 4 月 24-25 日（周六，周日）

3.?課時地點：深圳市

4.?課程形式：課前課件預習+線下面授課堂+案例分享+互動答疑

5.?教學費用：

4800 元/人：線下課程，含資料費、場地費、研修費，不含食宿差旅。

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【主辦單位】

融易學金融學院：融易學金融學院從創(chuàng)立之初就秉持“與世界共享知識”的理念， 致力于培養(yǎng)優(yōu)秀的行業(yè)領(lǐng)導者！融易學金融學院被 CCTV《發(fā)現(xiàn)·品牌》欄目評選為金融教育及融資租賃培訓行業(yè)“中國優(yōu)選品牌”。

融易學金融行業(yè)會員達數(shù)十萬人，其中融資租賃行業(yè)會員從最初的 500?人發(fā)展至萬余人，服務(wù)過的金融租賃、融資租賃企業(yè)數(shù)量占行業(yè)總量的 68%，服務(wù)過的企業(yè)總體注冊資金規(guī)模超千億，業(yè)務(wù)量規(guī)模超萬億。

【適用企業(yè)】

供應(yīng)鏈金融公司、供應(yīng)鏈管理公司、商業(yè)保理公司、融資租賃公司、大型產(chǎn)業(yè)集團、大型金控集團、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺、物流企業(yè)、電商平臺、商業(yè)銀行、信托投資公司、律師事務(wù)所、資產(chǎn)管理公司、證券公司等

【適用人群】

總經(jīng)理、戰(zhàn)略管理部、業(yè)務(wù)部門、風險管理部、項目管理部門、或其他業(yè)務(wù)條線相關(guān)部門管理層，以及其他對供應(yīng)鏈融資項目感興趣的投融資機構(gòu)決策者等。