中國(guó)私人銀行家俱樂(lè)部（CPBCLUB）聚集具有從事私人銀行業(yè)務(wù)服務(wù)的專(zhuān)業(yè)人士及高成長(zhǎng)性的金融理財(cái)師和金融高管，邀請(qǐng)各方專(zhuān)家作為嘉賓，以俱樂(lè)部活動(dòng)形式會(huì)友，與友同行。在分享的同時(shí)，為私人銀行家、理財(cái)師及金融高管團(tuán)隊(duì)搭建互動(dòng)交流的平臺(tái)，推進(jìn)會(huì)員之間的資源共享和互幫互助。

中國(guó)家族財(cái)富管理全球化之路財(cái)富論壇

自2013年以來(lái)，隨著中國(guó)私人財(cái)富市場(chǎng)的快速發(fā)展，高凈值人群對(duì)財(cái)富管理的心態(tài)和理念愈發(fā)成熟開(kāi)放，在財(cái)富管理方面的需求也愈發(fā)復(fù)雜。他們已不再是單純的追求收益，而是更關(guān)注如何在保障現(xiàn)有財(cái)富安全的情況下實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增值，并能將財(cái)富有效、有益地傳遞給下一代。他們的目光也不再囿于大陸市場(chǎng)，而是更加積極主動(dòng)地參與海外投資。與此同時(shí)，各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)也從“逐鹿中原”到精耕細(xì)作的轉(zhuǎn)型之中，國(guó)內(nèi)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)愈發(fā)注重提供更加綜合、全面的金融服務(wù)，一方面持續(xù)探索境內(nèi)財(cái)富管理市場(chǎng)的創(chuàng)新服務(wù)模式，深度理解和挖掘客戶(hù)短期和中長(zhǎng)期的綜合理財(cái)需求；一方面進(jìn)行跨境網(wǎng)絡(luò)布局以積極參與境外財(cái)富管理市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)一步強(qiáng)化其專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)和平臺(tái)效應(yīng)。

中國(guó)私人銀行家俱樂(lè)部亦創(chuàng)立于2013年年初，伴隨著行業(yè)一起成長(zhǎng)，時(shí)至今日已經(jīng)成功舉辦了二十五期線下沙龍，主題始終圍繞時(shí)下高凈值客戶(hù)普遍比較關(guān)注的財(cái)富保全與傳承，涵蓋的內(nèi)容有遺產(chǎn)稅的解析及應(yīng)對(duì)、境內(nèi)外家族信托的現(xiàn)狀與發(fā)展、大額保單的功能和運(yùn)用、家族辦公室的制度及設(shè)計(jì)、海外置業(yè)及移民稅務(wù)籌劃、香港及新加坡私行實(shí)務(wù)等等，既有案例分析，也有理論研究，既有對(duì)過(guò)去經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，也有對(duì)未來(lái)發(fā)展的展望。

在我們看來(lái)，財(cái)富管理絕無(wú)小事，面對(duì)高凈值家庭越來(lái)越多樣化、個(gè)性化的財(cái)富管理需求，我們應(yīng)該如何抓住財(cái)富管理的關(guān)鍵要素？我們又該如何為客戶(hù)構(gòu)建家族財(cái)富管理系統(tǒng)？哪些案例值得我們借鑒和參考？哪些案例又給了我們教訓(xùn)和反思？各類(lèi)財(cái)富管理工具都有什么樣的功能和特點(diǎn)？面對(duì)復(fù)雜化、同質(zhì)化的財(cái)富管理服務(wù)，我們又該如何幫助客戶(hù)作出恰當(dāng)選擇？無(wú)論是投資者，還是財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，都需要拓寬視野，轉(zhuǎn)換思維，才能發(fā)現(xiàn)機(jī)會(huì)，提前謀劃布局。

基于私人財(cái)富管理市場(chǎng)發(fā)展的大趨勢(shì)以及我們對(duì)此的種種思考，中國(guó)私人銀行家俱樂(lè)部（CPBCLUB）定于2015年12月19日下午舉辦“中國(guó)家族財(cái)富管理的全球化之路”財(cái)富論壇暨CPBCLUB第二屆會(huì)員年會(huì)，邀請(qǐng)了數(shù)位業(yè)內(nèi)大咖，希冀為大家?guī)?lái)一場(chǎng)關(guān)于財(cái)富管理方面的饕餮盛宴。

論壇主題：中國(guó)家族財(cái)富管理的全球化之路

會(huì)議名稱(chēng)：中國(guó)家族財(cái)富管理全球化之路財(cái)富論壇

會(huì)議時(shí)間：2015年12月19日

會(huì)議地點(diǎn)：北 京

流程：13:00-13:30簽到

13:30-14:00俱樂(lè)部介紹及全年總結(jié)

14:00-15:30?主題演講：

結(jié)構(gòu)化的家族財(cái)富管理系統(tǒng)

15:30-15:45茶歇

15:45-17:15?高峰論壇：

融東西智慧，解財(cái)富迷思

17:15-17:20合影留念

17:20活動(dòng)結(jié)束